KPS Capital Partners conclui a aquisição da Metra Holding SpA e da Metra SpA

Notícias fornecidas por

14 de julho de 2021, 7h ET

Compartilhe este artigo

EXPANDE A PLATAFORMA GLOBAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

COMPLETA A AQUISIÇÃO DA PERFIL CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NOVA YORK, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que concluiu a aquisição da Metra Holding SpA e da Metra SpA (coletivamente "Metra"), uma fabricante global de produtos extrudados alumínio. A KPS também concluiu a aquisição da Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), fabricante norte-americana de alumínio extrudado, da Highlander Partners, LP Metra e a Profile será combinada para formar uma plataforma líder global de perfis de alumínio extrudado com forte presença em tanto na Europa quanto na América do Norte.

A Metra é uma fabricante global verticalmente integrada de perfis extrudados de alumínio e serviços de valor agregado relacionados, incluindo pintura, oxidação, usinagem, soldagem e montagem. A Metra oferece uma gama completa de perfis de alumínio extrudados, que são usados ​​principalmente nos mercados finais industriais e de construção civil na Europa e América do Norte. A Metra emprega aproximadamente 850 funcionários em cinco fábricas na Itália e no Canadá.

A Profile é uma fabricante norte-americana de perfis de alumínio extrudados personalizados e serviços de valor agregado relacionados, incluindo pintura, anodização, ruptura térmica e corte de precisão. A Profile fornece uma variedade de perfis de alumínio extrudados personalizados para diversos mercados finais, incluindo construção residencial e comercial, HVAC, proteção contra furacões, transporte, elétrica e marítima. A Profile emprega aproximadamente 170 funcionários em sua única instalação em Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, sócio da KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), disse: "Ao combinar Metra e Profile, criaremos uma plataforma global robusta de alumínio extrudado com uma reputação inigualável de confiabilidade, qualidade superior e serviço. A lógica estratégica e industrial de combinar Metra e Profile é atraente, pois a transação permite que a Metra continue a expandir sua presença em novos mercados finais e fornece uma base para futuras oportunidades de aquisição na América do Norte. Esperamos continuar a expandir rapidamente aumentar os negócios combinados organicamente e por meio de uma estratégia de aquisição global."

Enrico Zampedri, CEO da Metra, disse: "A aquisição da Profile é um passo importante na contínua expansão e diversificação geográfica da Metra. Estamos muito impressionados com as capacidades de fabricação da Profile e a força de seu relacionamento com os clientes. Além disso, a aquisição da A Profile aumentará significativamente a presença da empresa combinada na América do Norte e proporcionará a oportunidade de compartilhar as melhores práticas entre as duas empresas, o que resultará em melhor qualidade e serviço para nossa base de clientes. Estamos entusiasmados em trabalhar em colaboração com a equipe da Profile para continuar para construir o melhor fabricante global de alumínio extrudado da categoria."

David Newby, presidente da Profile, disse: "Os verdadeiros vencedores dessa combinação são os clientes da Profile e da Metra. Nossos clientes agora terão acesso aos pontos fortes de ambos os negócios, pois combinamos os melhores processos de fabricação, produtos e serviços em uma pegada de fabricação global. Continuamos comprometidos em fornecer qualidade, entrega e atendimento ao cliente de classe mundial pelos quais a Profile é conhecida em todo o setor, à medida que embarcamos nesta nova e empolgante fase na Profile. Toda a equipe de gerenciamento da Profile está animada para operar sob a KPS e a propriedade da Metra para continuar a construir nossa longa e bem-sucedida história."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico da KPS para a aquisição da Profile. A Fidus Partners, LLC atuou como consultora financeira e a Foley & Lardner LLP atuou como consultora jurídica da Highlander Partners, LP para a venda da Profile.