Apollo fecha contrato com fornecedor aeroespacial Arconic em US$ 5,2 bilhões

4 Mai (Reuters) - A Arconic Corp (ARNC.N) concordou em ser comprada pela Apollo Global Management Inc (APO.N) em um acordo de fechamento de capital avaliado em cerca de US$ 5,2 bilhões, disse a fornecedora aeroespacial dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

A Apollo pagará US$ 30 por cada ação da Arconic detida, representando um prêmio de 35,6% no fechamento de 27 de fevereiro, um dia antes do surgimento de relatos de negociações do acordo.

As ações da Arconic, com sede em Pittsburgh, saltaram 27%, para US$ 28,75, na quinta-feira.

O acordo, que deve ser concluído no segundo semestre do ano, tem um valor patrimonial de cerca de US$ 3 bilhões, segundo cálculos da Reuters.

A empresa, que fornece para a Boeing Co (BA.N), rejeitou uma oferta de quase US$ 10 bilhões da Apollo em 2018. Dois anos depois, a empresa se dividiu em duas empresas de capital aberto, Arconic Corp e Howmet Aerospace Inc (HWM.N). .

A Arconic manteve os negócios de produtos laminados, extrusões de alumínio e sistemas de construção e construção, enquanto os negócios de produtos de motores, sistemas de fixação e rodas forjadas foram transferidos para a Howmet.

A Arconic lutou contra a queda dos preços dos metais no ano passado e suas ações perderam cerca de 38% de seu valor.

"A produção aeroespacial da Boeing e da Airbus está acelerando, a produção automotiva está sofrendo menos impacto dos problemas da cadeia de suprimentos e os estoques de latas de alumínio provavelmente serão corrigidos, tornando-a (Arconic) um ponto de entrada atraente para um investidor de private equity", disse o analista da Benchmark Josh Sullivan.

A Apollo disse que está comprometida em investir "capital significativo" na Arconic, que deve ser usado para atualizações de tecnologia da planta.

A transação, que inclui um investimento minoritário da Irenic Capital Management, ocorre em um momento em que as altas taxas de juros diminuíram o apetite por investimentos em private equity.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC e TD Securities foram consultores financeiros da Apollo, enquanto Evercore Group e Goldman Sachs & Co foram consultores da Arconic.

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

A investidora em infraestrutura da Nova Zelândia, Infratil, disse na quarta-feira que adquirirá a participação da Brookfield Asset Management do Canadá na One New Zealand por NZ$ 1,8 bilhão (US$ 1,1 bilhão) para fortalecer seu portfólio digital e renovável.

A prestadora de cuidados a idosos australiana Estia Health disse na quarta-feira que recebeu uma oferta melhorada da Bain Capital, implicando uma consideração total do acordo de A$ 826,8 milhões (US$ 552,05 milhões).