COLUNA

Por Andy Home

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(As opiniões aqui expressas são do autor, colunista da Reuters.)

* Produção de alumínio primário da UE: tmsnrt.rs/2FreYe6

LONDRES, 21 de junho (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de alumínio mudaram o cenário de preços para os usuários domésticos.

O prêmio do meio-oeste dos EUA, que se sobrepõe ao preço à vista da London Metal Exchange (LME), permanece teimosamente alto e os consumidores, liderados pela indústria de latas de bebidas, estão em pé de guerra.

Eles poderiam fazer pior do que aprender uma lição de tarifas da União Européia, que impôs suas próprias tarifas sobre as importações de alumínio por muitas décadas.

Tal como acontece com as tarifas dos EUA, a lógica é preservar as fundições de alumínio primário ameaçadas.

O dever, no entanto, acabou falhando em impedir o fechamento de várias fundições, ao mesmo tempo em que prejudicou ativamente o setor downstream, de acordo com a Federação dos Consumidores de Alumínio da Europa (FACE).

A FACE, que faz lobby há muitos anos contra o imposto, está renovando seus esforços com uma pesquisa da Universidade LUISS de Roma, explicando o impacto negativo na cadeia de valor do alumínio a jusante da Europa.

O relatório também tem algumas coisas interessantes a dizer sobre como as tarifas realmente funcionam.

As taxas de importação da UE atualmente variam de 3% para alumínio não ligado a 6% para ligas.

Países com acordos comerciais preferenciais, como Islândia, Noruega e Moçambique, estão isentos.

O objetivo explícito do dever sempre foi a preservação das fundições da UE, sua força de trabalho e sua pesquisa e desenvolvimento.

A Comissão Europeia reagiu duas vezes à ira do consumidor reduzindo partes da estrutura tarifária, uma vez em 2007 e novamente em 2013. Na primeira vez, houve até uma proposta para eliminar os impostos completamente, mas murchou diante da oposição concertada do produtor países.

Desde então, mais fundições da UE fecharam, com fábricas fechando na França, Alemanha, Itália, Holanda e Grã-Bretanha. O destino de duas fábricas espanholas está agora em jogo, já que a produtora norte-americana Alcoa tenta negociar uma venda em vez de fechá-las.

A Europa perdeu mais de 30% de sua capacidade de fundição de alumínio desde 2008, observa o relatório LUISS.

A fundição, tanto primária quanto a partir da sucata, agora representa apenas 30% do faturamento e 7% dos empregos na cadeia de fornecimento de alumínio, de acordo com a FACE.

A dependência líquida de importações cresceu de forma constante para 74% em 2017, quando a região sugou 6,2 milhões de toneladas de alumínio.

O imposto custou ao setor de alumínio downstream da UE algo entre 10 bilhões e 18 bilhões de euros (US$ 11 bilhões a US$ 18 bilhões) desde 2000, de acordo com o estudo LUISS.

É inevitavelmente uma ampla gama de estimativas porque é uma cadeia de suprimentos complexa e fluida.

A verdadeira conclusão é que, embora as importações isentas de impostos representem cerca de 50% do total das importações no período 2008-2017, todos acabam pagando a tarifa total de 6%.

Os produtores da UE são incentivados a "alinhar seus preços ao nível mais alto possível - ou seja, o preço pago".

Os produtores isentos de impostos têm um incentivo semelhante, pois sabem que a UE ainda importará metais com impostos.

O resultado final é que "os preços de mercado da UE para o alumínio bruto sempre incluem o imposto alfandegário", de acordo com o estudo LUISS.

"Não há alumínio bruto com preço isento de impostos disponível para usuários e consumidores da UE", acrescenta Roger Bertozzi, chefe de Assuntos Multilaterais e da UE da FACE.

O alumínio representa mais da metade dos custos de produção de transformadores como laminadores e extrusoras.

O setor de downstream da Europa é composto por mais de mil empresas, muitas delas pequenas e médias operadoras sem poder negocial para repassar o imposto aos seus clientes.

A concorrência é acirrada. A Europa foi tão afetada pelas exportações de alto volume de produtos semimanufaturados da China quanto os Estados Unidos nos últimos anos.

As margens comprimidas cobraram seu preço.

A produção da UE de extrusões de alumínio em 2017 ficou abaixo dos níveis de 2000, de acordo com o estudo LUISS.